Junior Vermögensberater

Sie möchten Menschen dabei helfen, ihr Vermögen zu aufzubauen, zu mehren, zu schützen und es für künftige Generationen zu erhalten? Sie möchten echte strategische und zukunftsweisende Vermögensberatung von Grund auf lernen – im Team, an der Seite erfahrener Berater, mit direktem Mandantenkontakt und klarem Entwicklungsplan? Sie haben Freude daran, Kundenbeziehungen mitzugestalten, komplexe Themen strukturiert aufzubereiten und Verantwortung zu übernehmen? Vor allem aber möchten Sie mit Ihrer Arbeit und Neugierde dazu beitragen, dass unsere Kunden nicht nur finanzielle Sicherheit gewinnen, sondern auch mehr Lebensqualität und weniger Stress beim Thema Investieren und Vermögen erleben? Dann sollten Sie sich bei uns als Junior Vermögensberater bewerben!

Über uns:

Wir sind eine familiengeführte und unabhängige Finanzberatung und Vermögensverwaltung. Durch kluge Investmententscheidungen und eine durchdachte Vermögensplanung helfen wir Menschen, ihr Vermögen aufzubauen, zu mehren, zu schützen und es für künftige Generationen zu erhalten. Dabei agieren wir immer im Kundeninteresse und ohne Vertriebsvorgaben oder provisionsgetriebenen Produktverkauf. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen strategisch zu beraten. Wir wollen die Werte, Ideen und Ziele unserer Kunden verstehen und erkennen, was sie antreibt. Denn nur dann können wir mit unserer Vermögensberatung den maximalen Mehrwert erreichen. Wir betreuen bundesweit mehr als 650 Mio. Euro.

Aufgaben

Ihre Aufgaben:

> Sie unterstützen eines unserer Beratungsteams bei der Beratung und Betreuung der gemeinsamen Kunden im Tagesgeschäft

> Sie bereiten Kundengespräche in Zusammenarbeit mit dem Berater vor und nach (Research, Umsetzung etc.)

> Sie liefern mit strukturierten Analysen von Portfolios und Finanzplänen wertvolle Entscheidungshilfen für kluge Investmentstrategien

> Dabei stellen Sie auch sicher, dass die Strategien unserer Kunden korrekt und regulatorisch sauber umgesetzt werden

> Für die Klärung beratungsbezogener Fragestellungen treten Sie selbstständig mit unseren Kunden und Partnern in Kontakt

> Sie verantworten einzelne Projekte im Investment-Research, Operations oder anderen internen Bereichen

> Sie bilden sich ständig weiter – durch Fortbildung, Gespräche, Abschauen und Neugierde

> Sie spezialisieren sich intern auf ein Thema, damit sich die Kollegen darauf verlassen können (z. B. ETF-Research, Nachfolgeplanung)

Qualifikation

Das bringen Sie mit:

> Motivation: Sie brennen für das Thema Kapitalmarkt und haben Spaß Menschen beim Thema Geld zu begleiten, Sie arbeiten gerne eigenständig, zuverlässig und wollen mitgestalten. Sie haben Spaß daran, wenn Dinge funktionieren und Team sowie Kunden zufrieden sind.

> Erfahrung: Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftlichem, finanziellem oder mathematischem Schwerpunkt (z. B. BWL, VWL, Finance), alternativ über eine fachgebundene Aus- und Weiterbildung in der Finanzbranche (z. B. Bankbetriebswirt). Berufserfahrung freut uns, Sie können aber auch nach der Uni einsteigen.

> Persönlichkeit: Wir suchen eine Persönlichkeit, die mit strukturiertem Denken, einer hohen Serviceorientierung und einem ausgeprägten Teamgeist überzeugt. Wenn Sie es schätzen, in einem harmonischen Umfeld zu arbeiten, mit Geduld und Präzision Herausforderungen zu meistern und andere durch Ihr Mitdenken zu unterstützen, sind Sie bei uns genau richtig.

Benefits

Ihre Vorteile bei uns:

> ein Team, das ein echtes Interesse hat, Sie möglichst schnell persönlich und fachlich zu befähigen, zum Vermögensberater aufzusteigen

> flache Hierarchien mit Raum für Eigenständigkeit, Weiterentwicklung und Mitgestaltung

> intensive Einarbeitung, Mentoring durch erfahrene Berater und strukturierte als auch individuelle Fortbildung (z. B. CFP, CFA)

> ein gleichermaßen wertschätzendes als auch fachlich forderndes Arbeitsumfeld mit teamorientierter und menschlicher Atmosphäre

> wettbewerbsfähige Vergütung über ein Festgehalt plus Bonus

> eine moderne IT-Infrastruktur und innovative Beratungstools

> regelmäßige Teamevents, Weiterbildungen und Firmenfeiern

> zahlreiche weitere Benefits: arbeitgebergeförderte betriebliche Altersvorsorge, Jobrad Bike Leasing, EdenRed-Sachzuwendungen, Homeoffice, 30 Tage Urlaub, Fahrtkostenzuschuss

Ihr Kontakt bei uns:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an Fabian Wunderle. +49 89 30 90 549-20

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